Converter orçamento em pedido
Quando o cliente aprova o orçamento, ele vira pedido. A conversão copia itens, valores, condição de pagamento, endereço de entrega e anexos — nada é digitado de novo. Não existe botão "Converter": a conversão vem junto com a aprovação.
Como fazer
- Abra o orçamento em Vendas → Orçamentos.
- Clique em Submeter. Se a alçada não exigir aprovação de outra pessoa, o orçamento já é aprovado e convertido nesta ação, e a tela vai para o pedido.
- Se for para aprovação, quem aprova abre o orçamento e clica em Aprovar e converter em pedido.
- Confira a condição de pagamento e o endereço de entrega na tela do pedido.
O que o sistema faz sozinho
O pedido nasce já confirmado e entra direto na fila de separação, sem passo de confirmação — é o padrão das empresas do grupo, configurável por empresa. Havendo frete da transportadora do grupo, o pedido espelho dela é criado na mesma ação.
Os anexos do orçamento são copiados para o pedido. Quando essa cópia falha, a tela avisa na hora — o pedido é criado do mesmo jeito, e os arquivos precisam ser reanexados nele.
Quando não funciona
- "Receba o pagamento PIX/cartão ou anexe o comprovante de pagamento antes de converter o orçamento em pedido." — em PIX e cartão a cobrança nasce no orçamento e a conversão fica travada até ela ser paga. Espere a confirmação ou use Anexar comprovante. Boleto não trava.
- "Cliente ... tem cadastro incompleto" — falta CPF/CNPJ, inscrição estadual de contribuinte, endereço fiscal ou telefone. A tela abre um atalho para o cadastro; complete e converta de novo.
- "Orçamento ... venceu em ..." — a validade passou. Use Reabrir: ele já reagenda a validade sozinho. Depois submeta outra vez.
- "Só orçamentos aprovados podem ser convertidos em pedido" — o orçamento ainda está em digitação ou aguardando aprovação.
- Não aparece o botão de aprovar — falta a permissão
vendas.aprovar_orcamento. Sem ela o botão nem é desenhado. - "Sem permissão vendas.converter_orcamento pra converter" — o botão aparece e a ação falha: são permissões distintas, e esta é a que a conversão exige. Peça as duas ao administrador.