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Criar orçamento

O orçamento é onde a venda começa. Ele guarda cliente, itens, preço, meio de pagamento e validade, e vira pedido quando o cliente aprova — sem redigitar nada.

Como fazer

1. Em Vendas → Orçamentos, clique em Criar.
2. Em Cliente, busque por nome ou CPF/CNPJ. Cliente novo entra pelo botão + ao lado, que abre o cadastro completo em outra aba.
3. Em Dados do orçamento, confira a Data de emissão e preencha a Validade. Escolha a Tabela de preço — em branco, vale o preço base.
4. Em Itens, clique em Adicionar item. No modal, busque o produto pelo nome ou pelo código, preencha Quantidade e Preço unitário (R$) e confirme em Adicionar. Repita para cada item.
5. Em Pagamento, deixe em Pagamento único ou passe para Pagamento misto para dividir o valor em mais de um meio.
6. Escolha o Meio de pagamento. No cartão, informe o Número de parcelas (há teto por valor); no boleto, escolha o Template de vencimento.
7. Clique em Salvar.
8. Em PIX e cartão, gere a cobrança na tela de edição com Gerar PIX ou Gerar link de cartão e mande o código ao cliente.

O que o sistema faz sozinho

O orçamento nasce em Em digitação e a tela abre na edição, para conferir totais, baixar o PDF ou enviar por e-mail.

A conversão em pedido fica travada até a cobrança de PIX ou cartão ser paga — e, como Submeter aprova e converte na mesma ação quando a alçada não exige aprovação, é ali que o orçamento para. Boleto não trava: ele só sai no faturamento, junto com a nota fiscal.

Passada a Validade, uma rotina diária marca o orçamento como expirado. Ele volta com Reabrir.

Quando não funciona

• "Receba o pagamento PIX/cartão ou anexe o comprovante de pagamento antes de converter o orçamento em pedido." — o PIX ou o link de cartão ainda não foi pago. Espere a confirmação, ou use Anexar comprovante se o cliente pagou por fora — qualquer comprovante anexado libera a conversão.
• "Adicione pelo menos 1 item ao orçamento." — salvar exige item lançado.
• O meio de pagamento não está na lista — acerto, boleto e exportação são liberados por pessoa. Quem decide é o responsável pelo pagamento: se o orçamento marca um Parceiro como responsável, vale a liberação dele, não a do cliente.
• "Paga na retirada" é recusada — ela só vale com frete FOB ou sem frete. Ajuste a Modalidade frete ou escolha outro meio.
• O botão Submeter está apagado — o orçamento está com total zero.
• O preço sai diferente do combinado — ele vem da Tabela de preço. Trocar a tabela recalcula os itens lançados, mas preserva preço ajustado à mão.