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Enviar e acompanhar orçamento

Orçamento fechado na tela não vende: precisa chegar ao cliente e ser acompanhado até virar pedido ou morrer de validade. O sistema registra a primeira saída, programa o follow-up e expira sozinho quem passou do prazo.

Como fazer

1. Abra o orçamento em Vendas → Orçamentos.
2. Para o arquivo, clique em Baixar PDF, escolha o template e confirme em Baixar PDF.
3. Para mandar por e-mail, clique em Enviar por email, escolha o template, confira o destinatário e clique em Enviar.
4. Entregou por fora do sistema (WhatsApp, impresso, na loja)? Clique em Marcar como enviado.
5. Para imprimir vários de uma vez, selecione as linhas na lista e clique em Imprimir (N).
6. Acompanhe pela coluna Status da lista — Em digitação, Aguardando aprovação, Aprovado, Rejeitado, Convertido em pedido, Expirado, Cancelado.
7. Orçamento vencido volta com Reabrir, na tela dele.

O que o sistema faz sozinho

Baixar PDF e Enviar por email carimbam sozinhos a primeira saída ao cliente. A partir daí o botão Marcar como enviado dá lugar à tag Enviado ao cliente em …, com o canal entre parênteses. O carimbo é o gatilho do follow-up automático, mas quem decide se algo é agendado é a régua: sem uma régua ativa e marcada como padrão para "orçamento enviado", nenhuma mensagem sai.

Todo dia de madrugada uma rotina marca como Expirado o orçamento cuja Validade já passou e que ainda estava em digitação, aguardando aprovação ou aprovado. Na lista, a coluna Validade ganha um relógio âmbar antes disso.

Reabrir devolve o orçamento para digitação e, quando a validade estava vencida, reagenda a partir de hoje. Ele só existe em rejeitado e expirado; em aguardando aprovação o mesmo botão se chama Voltar pra edição, e em aprovado não há volta — copie o orçamento.

Quando não funciona

• Não existe botão de enviar por WhatsApp — o envio pela tela é PDF e e-mail. Mandando por WhatsApp, registre com Marcar como enviado.
• "Este orçamento já estava marcado como enviado." — o carimbo é da primeira saída e não se repete; repetir a ação não muda nada.
• O botão "Marcar como enviado" sumiu — o orçamento está rejeitado, convertido, cancelado ou expirado. Nesses status não há mais follow-up a programar.
• "Imprimir (N)" não aparece ao selecionar linhas — falta a permissão vendas.imprimir_lote.
• O orçamento não está na lista — ela abre no mês corrente pela Emissão e esconde os cancelados por padrão. Ajuste o período ou mostre os ocultos.
• "Nenhum template ativo para orcamento." — no Baixar PDF. Crie ou ative um em Admin → Templates.
• "Nenhum template de email ativo para orcamento." — é outro cadastro. Crie ou ative um em Vendas → Templates de email.
• Não existe kanban de orçamento — o kanban do sistema é do CRM e trabalha oportunidade, com colunas configuráveis por organização. O acompanhamento do orçamento é esta lista.