← Manual

Definir o pagamento do orçamento

O pagamento do orçamento decide o que o cliente recebe para pagar e o que trava a virada em pedido. É onde se escolhe o meio, o parcelamento e — em PIX e cartão — onde a cobrança é gerada, ainda no orçamento.

Como fazer

1. Abra o orçamento em Vendas → Orçamentos e desça até a seção Pagamento.
2. Deixe em Pagamento único ou passe para Pagamento misto, que divide o valor dos itens entre pix, cartão e boleto.
3. No único, escolha o Meio de pagamento. No cartão, informe o Número de parcelas (e a Adquirente, quando há mais de uma); no boleto, escolha o Template de vencimento.
4. No misto, use Adicionar pagamento para cada fatia, preencha Valor e confira o selo Saldo fechado ao lado do botão.
5. Havendo frete de outra empresa, escolha em Pagamento do frete (cobrado pela transportadora).
6. Em PIX e cartão, clique em Gerar PIX ou Gerar link de cartão no card Cobrança online (PIX / cartão).
7. Mande ao cliente com Copiar PIX copia-e-cola ou Copiar link.
8. Cliente pagou por fora do sistema? Clique em Anexar comprovante.

O que o sistema faz sozinho

A seção Pagamento grava sozinha — não há botão de salvar ali.

Boleto não é cobrado no orçamento: o card mostra só o valor de referência, porque o boleto sai no faturamento, com os vencimentos presos à nota fiscal.

Cobrança gerada guarda o valor e o vencimento daquele momento e não acompanha edição posterior do orçamento. Mudou item ou valor, use Cancelar cobrança e gere de novo.

Anexar comprovante libera a conversão em pedido e avisa que a conta a receber será conferida e baixada à mão pelo financeiro.

Quando não funciona

• O meio procurado não aparece na lista — pix e cartão são liberados para todo mundo, e Paga na retirada entra sozinha quando a modalidade de frete é FOB ou sem frete; acerto, boleto e exportação são habilitados por pessoa. Quem manda é o responsável pelo pagamento: com Parceiro é o responsável pelo pagamento marcado, vale a liberação do parceiro, não a do cliente.
• "Não dá pra gerar a cobrança enquanto o rateio não fechar. Pagamento em aberto: a soma dos pagamentos (R$ …) não fecha o valor a cobrar (itens − desconto + ICMS-ST = R$ …). Diferença de R$ … — ajuste antes de enviar." — no misto, feche o saldo antes de gerar.
• "Cobrança no orçamento só pode ser gerada em em_digitacao (atual: …)." — o orçamento saiu da digitação. Em aguardando aprovação, volte com Voltar pra edição; em rejeitado ou expirado, com Reabrir. Em aprovado não há botão de volta: copie o orçamento e refaça a cobrança no novo.
• "Orçamento sem cliente" — o gateway exige uma pessoa com CPF/CNPJ. Vincule o cliente antes de gerar.
• “Paga na retirada” removida — esse meio só vale com frete FOB ou sem frete. Trocar a modalidade limpa a escolha.
• “No cartão, junto com os produtos” está apagado — não há porção de cartão no pagamento. Com mais de uma porção de cartão a cobrança fica bloqueada: o frete seria somado a cada link e cobrado em dobro.
• O cliente recebeu um valor diferente do que está na tela — a cobrança foi gerada antes da edição. Cancele e gere de novo.